Patrimonio familiar, en orden.
Asesoramiento de inversiones, planificación sucesoria y fiscalidad internacional para familias vinculadas a España y el Reino Unido. Nos pagas tú, no los productos que recomendamos.
Lozano Ferris
Informe y cuentas · 2026
Estado de la firma
a 30 de septiembre de 2026
Nota
Madrid
Londres
Total
Familias asesoradas
1
61
47
108
Generaciones en las familias que asesoramos
2
3
3
3
Patrimonio asesorado, M€ / M£
5
410
380
790
Planificadores CFA y Chartered
4
3
4
7
Años de ejercicio
39
21
39
Las cifras describen la firma, no resultados de inversión.
Cómo cobramos: Nota 5
Próximo vencimiento
Modelo 720
Madrid
·
Modelo 721
Madrid
·
Cierre del año fiscal británico
Londres
·
Modelo 714 · Impuesto sobre el Patrimonio
Madrid
·
Doce meses hasta el 30 de septiembre de 2026
108 familias asesoradas. 790 millones bajo asesoramiento. 7 planificadores, 2 oficinas, un solo expediente.
Patrimonio asesorado, por trimestre
Lo que nuestros clientes tienen con nosotros al cierre de cada trimestre, en millones de € y £.
Relación de servicios
Honorarios, sin IVA
- Día 1Una primera reunión
Treinta minutos, gratis. Vemos qué tienes, dónde y qué quieres conseguir con ello.
- Semana 1Una propuesta por escrito
El alcance, los honorarios y el nombre de tu asesor. Los pagas tú, nunca los proveedores de productos.
- Semana 3Tu política de inversión
Objetivos, riesgo y situación fiscal en cada país, por escrito y firmados.
- Mes 2Tu primera revisión
Un informe de todo lo que tienes, esté donde esté, y los primeros cambios acordados.
Funciona con tu software
Xero
QuickBooks
Sage
FreeAgent
a3innuva
ES
Holded
ES
Excel
Modelo 720
Bienes en el extranjero de más de 50.000 €
Madrid
Modelo 721
Criptoactivos en el extranjero de más de 50.000 €
Madrid
Cierre del año fiscal británico
Donaciones, ISA y aportaciones a pensiones
Londres
Modelo 714 · Impuesto sobre el Patrimonio
Se presenta con la Renta
Madrid
Aportaciones a planes de pensiones de 2027
Deducibles hasta el límite anual
Madrid
Modelo 720
Bienes en el extranjero, ejercicio 2027
Madrid
Cierre del año fiscal británico
Donaciones, ISA y aportaciones a pensiones
Londres
Calendario fiscal España–Reino Unido 2027
Todas las fechas de presentación para empresas, autónomos y particulares en los dos países. Ocho páginas, PDF.
Tramos: 0,8 % sobre el primer 1 M, 0,5 % sobre los 2 M siguientes y 0,3 % por encima. Mínimo 3.000 € al año.
| Tramo | Tipo | Honorarios |
|---|---|---|
| Primer 1 M | 0,8 % | 8.000 € |
| Siguientes 2 M | 0,5 % | 10.000 € |
| Total al año | 18.000 € | |
El valor de las inversiones puede bajar además de subir, y podrías recuperar menos de lo invertido. La rentabilidad pasada no garantiza rentabilidades futuras.
Reserva una primera reuniónDocumentos
Arrastra facturas y extractos. Te decimos qué falta.
Aprobaciones
Revisa y firma cada declaración antes de que la presentemos.
Informes
Un informe de una página cada mes, en tu idioma.
Ilustración. Enlaza el portal que ya usas desde la cabecera y desde esta sección.
Los casos se describen con permiso de nuestros clientes. Describen nuestro trabajo, no resultados financieros.
«Un solo asesor que entiende a las dos haciendas. Nuestros hijos heredarán sin pelearse con ninguna.»
Nota 8
Elena R., jubilada, vive entre Madrid y Londres
«Nos explicaron las opciones de pensión con claridad, en español y en inglés.» — Andrew P., se muda a Valencia · Testimonio de ejemplo
El boletín mensual
Normas nuevas y plazos en España y el Reino Unido, una vez al mes. Sin promociones.
10
Antes de la primera llamada.
La mayoría de las empresas paga una cuota mensual cerrada. Usa la calculadora de la Nota 5 y te confirmamos los honorarios por escrito tras una primera reunión.
¿Prefieres reservar?
Treinta minutos, por videollamada o en cualquiera de las oficinas.