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Patrimonio y family office

Todo lo que tiene la familia, en un informe.

Familias con sociedades, inmuebles y carteras repartidas entre bancos y países, que quieren verlo todo en un solo lugar.

Resumen de condiciones

Nota 2.4

Honorarios desde

Desde 900 € / 800 £ al mes

Plazos

Primer informe consolidado en dos meses

Para

Familias con varias sociedades

Responsable

Priya Raman

Los honorarios se fijan por escrito antes de empezar. IVA no incluido.

1

Qué incluye.

Todo lo que sigue forma parte de los honorarios. Lo demás se presupuesta antes por escrito.

1

Qué incluye.

Todo lo que sigue forma parte de los honorarios. Lo demás se presupuesta antes por escrito.

Informe consolidado cada trimestre

Datos de bancos, custodios e inmuebles en un solo lugar

Rentabilidad y costes por activo

Situación fiscal en cada país

Una reunión familiar al año

2

Cómo funciona.

Los mismos pasos cada vez, con fechas con las que puedes planificar.

2

Cómo funciona.

Los mismos pasos cada vez, con fechas con las que puedes planificar.

Recopilación

Conectamos bancos, custodios y sociedades, y mantenemos los datos al día.

Informe

Cada trimestre recibes un único informe, en el idioma que prefiera cada miembro de la familia.

4

Preguntas.

Lo que suelen preguntar los clientes antes de empezar.

4

Preguntas.

Lo que suelen preguntar los clientes antes de empezar.

Tus números, en orden. Cada mes.

La primera reunión es gratuita: treinta minutos, por videollamada o en cualquiera de las dos oficinas, para ver qué necesitas y cuánto costaría.

La primera reunión es gratuita: treinta minutos, por videollamada o en cualquiera de las dos oficinas, para ver qué necesitas y cuánto costaría.

Lozano Ferris LLP es una limited liability partnership registrada en Inglaterra y Gales (OC000000), con domicilio social en 38 Great Sutton Street, London EC1V 0DX. Sus socios son miembros del Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Lozano Ferris Wealth Ltd está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FRN 000000). Lozano Ferris Asesores, S.L.P. está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en el ROAC (S0000); su actividad de asesoramiento financiero está registrada en la CNMV (n.º 000).

Riesgo de inversión: el valor de las inversiones puede bajar además de subir, y podrías recuperar menos de lo que invertiste. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la futura. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias de cada persona y puede cambiar.

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