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Patrimonio y family office

Ingresos de jubilación, planificados entre dos sistemas.

Personas con pensiones en un país que piensan jubilarse en el otro, o que no saben qué pensión cobrar primero.

Resumen de condiciones

Nota 2.5

Honorarios desde

Desde 1.500 € / 1.300 £ por plan

Plazos

Un plan en seis semanas

Para

Personas que planifican su jubilación en uno de los dos países

Responsable

Thomas Ferris

Los honorarios se fijan por escrito antes de empezar. IVA no incluido.

1

Qué incluye.

Todo lo que sigue forma parte de los honorarios. Lo demás se presupuesta antes por escrito.

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Qué incluye.

Todo lo que sigue forma parte de los honorarios. Lo demás se presupuesta antes por escrito.

Una lista de cada pensión y lo que paga

Cómo tributa el cobro de cada una, en cada país

Traspasos revisados, nunca forzados

Un plan de cobro año a año

Una revisión anual a medida que cambian las normas

2

Cómo funciona.

Los mismos pasos cada vez, con fechas con las que puedes planificar.

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Cómo funciona.

Los mismos pasos cada vez, con fechas con las que puedes planificar.

Revisión

Reunimos tus pensiones y calculamos lo que paga cada una y cómo tributa.

Plan

Fijamos el orden en que cobrarlas, año a año.

3

Quién se encarga.

Un asesor responsable con nombre y las personas que preparan tus declaraciones.

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Quién se encarga.

Un asesor responsable con nombre y las personas que preparan tus declaraciones.

4

Preguntas.

Lo que suelen preguntar los clientes antes de empezar.

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Preguntas.

Lo que suelen preguntar los clientes antes de empezar.

Tus números, en orden. Cada mes.

La primera reunión es gratuita: treinta minutos, por videollamada o en cualquiera de las dos oficinas, para ver qué necesitas y cuánto costaría.

La primera reunión es gratuita: treinta minutos, por videollamada o en cualquiera de las dos oficinas, para ver qué necesitas y cuánto costaría.

Lozano Ferris LLP es una limited liability partnership registrada en Inglaterra y Gales (OC000000), con domicilio social en 38 Great Sutton Street, London EC1V 0DX. Sus socios son miembros del Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Lozano Ferris Wealth Ltd está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FRN 000000). Lozano Ferris Asesores, S.L.P. está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en el ROAC (S0000); su actividad de asesoramiento financiero está registrada en la CNMV (n.º 000).

Riesgo de inversión: el valor de las inversiones puede bajar además de subir, y podrías recuperar menos de lo que invertiste. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la futura. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias de cada persona y puede cambiar.

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